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『 資産管理画面 』 内のFAQ

27件中 1 - 10 件を表示

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  • マネーフォワード ME連携は必須ですか？

    マネーフォワード MEとの連携がなくても、オンライン面談やチャットによる相談サービスはご利用いただけます。一方で、「資産配分診断」「資産の将来予測」等のサービスをご利用いただくには、マネーフォワード MEとの連携が必要です。 なお、資産推移のグラフ等はマネーフォワード MEのプレミアムサービスに加入いただくこと... 詳細表示

    • No：180
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:50

  • マネーフォワード ME連携を解除したい場合はどうすればよいですか？

    マネーフォワード ME連携を解除する手順は、以下の通りです。 1.三井住友銀行アプリにログインし、「メニュー」画面の「SMBC ID・連携情報の設定」をタップ 2.マネーフォワード MEの「解除」をタップ ※三井住友銀行に連携しているマネーフォワード MEが解除されますので、「口座一覧」画面のマネーフォワー... 詳細表示

    • No：184
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:53

  • 資産情報表示とは何ですか？

    マネーフォワード MEに登録した金融機関等の残高情報をもとに、複数の金融機関等で保有しているお客さま資産を一元的に表示し、内訳グラフ、個別資産等をご覧いただくことができるサービスです。 詳細表示

    • No：163
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:39

  • 連携している金融機関を追加したい場合はどうすればよいですか？

    連携している金融機関の追加は、マネーフォワード ME上で行っていただきます。 デジタル資産運用サービスのマネーフォワード ME連携において、資産情報を登録する手順は、以下の通りです。 1.三井住友銀行アプリにログインし、「資産管理」画面の下部にある「マネーフォワード MEで資産情報を追加・更新する」をタップ ... 詳細表示

    • No：181
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/07 12:21

  • 期待リターンとは何ですか？

    投資家が将来、ある資産から得られると予測する平均的な収益率（リターン）のことで、過去の実績や市場動向に基づいた統計的な「予想値」を指します。 詳細表示

    • No：174
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:47

  • モデル・ポートフォリオは何種類ありますか？

    ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社が策定するモデル・ポートフォリオは、「安定」、「やや安定」、「中庸」、「やや積極」、「積極」の5種類あります。 詳細表示

    • No：171
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:45

  • マネーフォワード MEを退会した場合、デジタル資産運用サービスは受けられな...

    デジタル資産運用サービスは引き続きご利用いただけますが、資産情報表示等、一部の機能がご利用いただけなくなります。 詳細表示

    • No：188
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:55

  • 連携できる金融機関はどこですか？

    マネーフォワード MEの連携対象金融機関は以下よりご確認いただけます。 なお、保険カテゴリ等マネーフォワード MEに登録可能な金融関連サービスであっても、資産管理画面では閲覧できない場合があります。 https://moneyforward.com/active_services ※マネーフォワード MEの... 詳細表示

    • No：168
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/07 12:20

  • 資産配分診断とは何ですか？

    お客さまがマネーフォワード MEに登録している資産のうち当社所定の商品を、アセットクラス別に整理し、そのポートフォリオをモデル・ポートフォリオと比較するサービスです。 これにより、モデル・ポートフォリオとの一致度や、アセットクラスごとの運用資産額、配分比率の差を表示します。 詳細表示

    • No：167
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:42

  • 残高が更新されません。どうすればよいですか？

    デジタル資産運用サービスのマネーフォワード ME連携において、資産情報を更新する手順は、以下の通りです。 1.三井住友銀行アプリにログインし、「資産管理」画面の下部にある「マネーフォワード MEで資産情報を追加・更新する」をタップ 2.マネーフォワード MEの画面に遷移し、画面の案内に従って資産情報を更新 ... 詳細表示

    • No：182
    • 公開日時：2026/03/24 20:37
    • 更新日時：2026/05/02 13:52

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